由中國電子銀行網、易觀聯(lián)合發(fā)布的“2022中國手機銀行綜合運營報告”顯示：從總體趨勢上看，2022年最后一個季度，中國銀行業(yè)手機銀行運營指數(shù)呈現(xiàn)逐月回落趨勢。對此，易觀分析認為，這主要是受到新冠疫情影響，居民金融需求萎縮，手機銀行活躍用戶規(guī)模、搜索指數(shù)出現(xiàn)下降。 縱觀全年，手機銀行運營指數(shù)整體呈現(xiàn)第一季度較低，第二、三季度上升，第四季度小幅回落的走勢，9月為全年運營指數(shù)最高點，12月受疫情影響活躍用戶、交易金額等均有所放緩導致運營指數(shù)偏低，為84.3。
一、中國數(shù)字金融行業(yè)當期熱點監(jiān)測
上演迭代潮，手機銀行已成為銀行和客戶交流的主戰(zhàn)場易觀千帆用戶體驗分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月中旬，年內已有70家銀行更新了529次手機銀行APP版本。據(jù)媒體統(tǒng)計，11月以來，數(shù)十家銀行先后推出手機銀行新版本。其中，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行推出手機銀行8.0版；交通銀行升級推出個人手機銀行7.0版本；建設銀行推出了“手機銀行2023”；招商銀行發(fā)布手機銀行11.0版本；民生銀行推出手機銀行7.0版；光大銀行發(fā)布手機銀行10.0；江蘇銀行推出手機銀行2022版；衡水銀行新版手機銀行APP上線。在分析人士看來，商業(yè)銀行密集升級APP的背后是手機銀行已成為銀行和客戶交流的主戰(zhàn)場。《2022年中國銀行業(yè)遠程銀行發(fā)展白皮書》發(fā)布據(jù)相關市場機構12月20日發(fā)布的《2022年中國銀行業(yè)遠程銀行發(fā)展白皮書》，未來遠程銀行應作為銀行的客戶聯(lián)絡、業(yè)務辦理、遠程經營、能力開放四大中心，匹配場景化、智能化和集約化三大核心能力支撐，實現(xiàn)客戶服務體驗提升、客戶經營能力提升、運營成本降低的“兩升一降”價值。此外，報告對建設遠程銀行面臨的挑戰(zhàn)與五大破局之策以及建設路徑做出深入分析探討。12月17日，在第四屆上海金融科技國際論壇上，一系列上海金融科技中心建設的重磅舉措發(fā)布和啟動：資本市場金融科技創(chuàng)新試點（上海）首批項目名單正式發(fā)布，上海金融科技人才涵養(yǎng)實訓基地正式啟動，上海金融科技中心建設三周年優(yōu)秀成果發(fā)布等。2022開放銀行生態(tài)金融白皮書正式發(fā)布12月，中國金融認證中心（CFCA）聯(lián)合中國電子銀行網、中國民生銀行共同發(fā)布《2022開放銀行生態(tài)金融白皮書》（下稱“白皮書”）。白皮書表示，從狹義角度看，開放銀行指通過應用程序編程接口，把特定服務用于API的形式開放，將銀行內部的信息系統(tǒng)與合作方的信息系統(tǒng)對接。但是，業(yè)內對于“開放銀行”的期待絕非等同于“場景金融”，也絕非僅僅意味著銀行通過API把自己的特定服務用API的形式開放。數(shù)字經濟時代，數(shù)據(jù)驅動、產融結合是開放銀行的未來機會所在。49項資本市場金融科技創(chuàng)新試點應用公示 申報機構呈現(xiàn)多元化被市場稱為“證監(jiān)會版監(jiān)管沙箱”的資本市場金融科技創(chuàng)新試點又有新進展。12月8日，上海證監(jiān)局發(fā)布《關于對資本市場金融科技創(chuàng)新試點（上海）首批試點項目方案進行社會公示的通知》。12月7日，深圳、廣州也公示了首批資本市場金融科技創(chuàng)新試點項目。綜合來看，3地共49項應用得到公示。光大銀行發(fā)布《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)資產會計核算研究報告》、《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)要素市場生態(tài)研究報告》11月26日，光大銀行發(fā)布數(shù)據(jù)要素領域最新研究成果《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)資產會計核算研究報告》和《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)要素市場生態(tài)研究報告》，兩項報告的發(fā)布，是光大銀行為推動數(shù)據(jù)資產列入核心資產、促進數(shù)據(jù)要素市場繁榮發(fā)展所做的前瞻性研究和探索，以期盤活數(shù)據(jù)資產新價值、激活數(shù)據(jù)要素市場供需主體的積極性、促進實體經濟高質量發(fā)展。銀行“搶占”個人養(yǎng)老金業(yè)務！手機銀行APP成主戰(zhàn)場繼國有大行面向首批小部分客群內測個人養(yǎng)老金賬戶后，近期，招商銀行、中信銀行等多家股份制銀行“悄然”在其手機銀行APP內設置個人養(yǎng)老金賬戶模塊。雖然目前多數(shù)銀行此功能暫未投入使用和外宣，尚局限在面向客戶進行政策宣傳及推廣環(huán)節(jié)。但萬事俱備，只待具體實施細則東風吹來，便可即時上線。9家銀行探路數(shù)字藏品引“新潮” 機構入場名單不斷擴容數(shù)字藏品正在吸引更多的銀行機構入場。此前，工商銀行發(fā)布手機銀行8.0版本，并推出工商銀行數(shù)字藏品館。據(jù)不完全統(tǒng)計，年內已有9家銀行官宣入局數(shù)字藏品賽道。業(yè)界普遍認為，在金融服務同質化凸顯的現(xiàn)在，不少金融機構力圖通過差異化競爭，找尋優(yōu)勝之路。數(shù)字藏品可以吸引年輕客群的廣泛關注，既新穎又有熱度。銀行入局有利于吸引用戶和流量，進一步推動數(shù)字化轉型。金融機構的科技倫理治理迎來指引文件。10月9日，中國人民銀行正式發(fā)布《金融領域科技倫理指引》（JR/T0258-2022）標準（以下簡稱“《指引》或文件”）。文件提供了在金融領域開展科技活動需要遵循的守正創(chuàng)新、數(shù)據(jù)安全、包容普惠、公開透明、公平競爭、風險防控、綠色低碳等7個方面的價值理念和行為規(guī)范。適用于指導金融領域從業(yè)機構開展科技倫理治理工作，預防和化解金融科技活動倫理風險。二、2022年第四季度中國手機銀行數(shù)字化運營整體情況分析手機銀行運營：第四季度整體運營指數(shù)有所回落，平均單月下滑1.832022年第四季度，中國手機銀行綜合運營指數(shù)相較上個季度有所下降，主要是因為受新冠疫情影響，居民金融需求萎縮，手機銀行活躍用戶規(guī)模、搜索指數(shù)呈現(xiàn)下降走勢。定性影響因素方面，APP迭代升級頻繁，功能服務優(yōu)化及創(chuàng)新加快，并且強化圍繞個人養(yǎng)老金、新戶、支付、生活服務營銷活動。2022年手機銀行運營指數(shù)整體呈現(xiàn)第一季度較低，第二、三季度上升，第四季度小幅回落的走勢，9月為全年運營指數(shù)最高點，12月受疫情影響活躍用戶、交易金額等均有所放緩導致運營指數(shù)偏低，為84.3。從不同類型銀行手機銀行運營指數(shù)來看，國有大行手機銀行12月運營指數(shù)為91.7。四季度，六家國有大行均上線了手機銀行新版本，豐富專屬客群服務體驗，挖掘普惠金融市場流量；提升APP智能化內容展示及推薦能力，工行手機銀行、建行手機銀行均基于用戶洞察，在APP“二樓”精準展現(xiàn)客戶經常使用的服務及個性化服務。股份制銀行手機銀行12月運營指數(shù)為81.2。頭部股份制銀行手機銀行繼續(xù)深耕財富管理業(yè)務，包括財富開放平臺模式擴容，打造資產配置“四筆錢”理念，推動財富管理從“產品運營”向“開放運營”邁進。城商行銀行手機銀行12月運營指數(shù)為60.5。四季度城商行手機銀行版本更新不如全國性銀行頻繁，營銷活動聚焦個人養(yǎng)老金開戶活動、新戶活動、生活服務優(yōu)惠等，整體運營能力仍有待提升。活躍用戶：月活受疫情影響有所下降，功能創(chuàng)新聚焦養(yǎng)老金業(yè)務、財富開放平臺等2022年第四季度，多家手機銀行進行了版本更新，功能服務迭代優(yōu)化升級加快。一是大力推廣個人養(yǎng)老金業(yè)務。《關于個人養(yǎng)老金有關個人所得稅政策的公告》、《個人養(yǎng)老金實施辦法》、《商業(yè)銀行和理財公司個人養(yǎng)老金業(yè)務管理暫行辦法（征求意見稿）》、《個人養(yǎng)老金先行城市（地區(qū)）的通知》等政策發(fā)布，個人養(yǎng)老金正式落地。由于個人養(yǎng)老金資金賬戶具有唯一性、封閉性、長期性，商業(yè)銀行自開戶起就將全流程參與個人養(yǎng)老金業(yè)務中，長期價值極高，因此，個人養(yǎng)老金賬戶對銀行是必爭之地。首期可開辦個人養(yǎng)老金業(yè)務的手機銀行紛紛上線了豐富的營銷活動，針對開戶、繳存、投資產品均有不同的激勵活動。包括資金賬戶開戶贏現(xiàn)金紅包、開戶領微信立減金；針對推薦好友辦理開戶的客戶，推出相應的激勵活動；代銷的部分養(yǎng)老基金產品費率優(yōu)惠。二是客群專屬服務，面向老年人、代發(fā)薪客戶、新市民、農戶等推出專版或專區(qū)。例如工商銀行手機銀行8.0面向老年人、新市民、Z世代、小微企業(yè)主等打造專版專區(qū)；中國銀行手機銀行8.0面向新市民、縣域、養(yǎng)老、代發(fā)薪、少數(shù)民族、交通出行六大客群，打造專屬服務體驗；交通銀行手機銀行7.0針對養(yǎng)老人群、普惠人群分別升級養(yǎng)老專區(qū)、上線普惠專版。三是財富開放平臺持續(xù)擴容，工商銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行手機銀行新上線財富開放平臺。如光大銀行手機銀行10.0推出“光彩號”服務，邀請基金、證券、理財公司等機構入駐。同時，商業(yè)銀行還從多方面提升財富管理服務能力。如招商銀行APP11.0聚焦大財富管理，優(yōu)化“TREE資產配置服務”、推出“五星之選”、升級陪伴服務；并對四筆錢資產配置服務體系優(yōu)化升級，引入客戶風險偏好因子及市場研判，通過模型算法和專家規(guī)則，給客戶明確的指引。從活躍用戶規(guī)模來看，12月國有大行手機銀行、股份制銀行手機銀行、城商行手機銀行活躍用戶規(guī)模分別為37476萬戶、16728萬戶、4040萬戶，環(huán)比增幅分別為-2.4%、0.8%、-2.3%。分析認為，隨著疫情全面放開，同時提高普惠人群覆蓋廣度，挖掘普惠金融市場流量，手機銀行作為零售銀行服務的主陣地，活躍用戶規(guī)模預計將逐步回升。具體典型手機銀行APP方面，光大銀行手機銀行10.0上線財富開放平臺，推出智能資訊服務，通過洞察不同用戶的資訊偏好、關注領域，提供更加個性化、精準化的資訊服務。同時，推出了養(yǎng)老金開戶有禮、新客專屬禮、生活服務優(yōu)惠等系列活動，助力促活。12月光大銀行手機銀行月活為1893.4萬戶。北京銀行自個人養(yǎng)老金業(yè)務正式啟動實施以來，積極推進多渠道、多措施獲客，在手機銀行APP上線養(yǎng)老金開戶活動，并開通智能柜員機自助服務和PAD銀行上門服務渠道，為企業(yè)實現(xiàn)員工養(yǎng)老金賬戶批量開立，助力北京銀行APP活躍用戶規(guī)模增長。12月，北京銀行“京彩生活”月活為532.3萬戶，環(huán)比增長3.78%。用戶粘性：股份制銀行手機銀行用戶人均啟動次數(shù)更高整體來看，不同類型手機銀行APP人均啟動次數(shù)差異較小，12月，國有大行手機銀行、股份制銀行手機銀行、城商行手機銀行人均啟動次數(shù)分別為8.2次、9.2次、7.1次，股份制銀行手機銀行用戶使用頻次相對更高。從用戶活躍及人均啟動次數(shù)指標的跟蹤解讀可以看出，手機銀行活躍用戶規(guī)模整體呈現(xiàn)增長的同時，人均啟動次數(shù)提升并不明顯。因為用戶對手機銀行APP的定位更偏向金融工具，暫未養(yǎng)成高頻使用的習慣。各行手機銀行通過品牌形象打造、生活場景拓展、體驗優(yōu)化等提升用戶使用頻次，如在金融工具屬性基礎上樹立財富管理與生活服務平臺形象、不斷提升用戶體驗等。中國銀行手機銀行：構建開放生態(tài)，共創(chuàng)美好生活金融服務：中國銀行以科技、綠色、普惠、跨境、消費、財富、供應鏈和縣域金融作為著力點，而手機銀行則是打造上述“八大金融”重點領域的重要抓手。中國銀行通過持續(xù)迭代升級手機銀行，打造高效便捷、線上線下協(xié)同服務的金融+非金融服務體系，給客戶提供更舒適的體驗和更便捷服務，讓金融服務更有情懷，更有溫度。非金融服務：中國銀行手機銀行堅持術業(yè)有專攻、跨界“跨半步”，合理調動合作伙伴的力量，運用非金融場景打造完整生態(tài)鏈。深入貫徹“開放銀行”的發(fā)展理念，搭建美好生活平臺。一方面鏈接優(yōu)秀合作機構，引入衣、食、住、行、醫(yī)、教、娛等行業(yè)相關商戶，開放運營能力，與合作機構強強共贏；另一方面，堅持客戶思維，打造營銷組合拳，與合作機構共同建立營銷、交易閉環(huán)流程，滿足客戶涵蓋繳費、教育、醫(yī)療、購物、快遞、影音娛樂等各方面生活需求。目前，中國銀行重點合作機構包括美團、餓了么、唯品會、農夫山泉、高德出行、哈啰出行、嗶哩嗶哩、騰訊等，以豐富的優(yōu)惠活動讓利于民。大型商業(yè)銀行：工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行股份制商業(yè)銀行：招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行城市商業(yè)銀行：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、徽商銀行、長沙銀行、蒙商銀行、中原銀行、哈爾濱銀行、天津銀行、寧波銀行、河北銀行、南京銀行、杭州銀行、漢口銀行、成都銀行、四川天府銀行、蘇州銀行、蘭州銀行、桂林銀行、貴陽銀行、青島銀行、龍江銀行、鄭州銀行、烏魯木齊銀行、泰隆銀行、齊魯銀行、甘肅銀行、長安銀行、吉林銀行、盛京銀行、晉城銀行、威海銀行、東莞銀行、昆侖銀行、瀘州銀行、晉商銀行、西安銀行、張家口銀行、泉州銀行、江西銀行、重慶銀行、洛陽銀行、泰安銀行、唐山銀行、濰坊銀行、濟寧銀行、貴州銀行、廣西北部灣銀行、九江銀行、石嘴山銀行、錦州銀行、齊商銀行、萊商銀行、溫州銀行、臺州銀行、福建海峽銀行、廣東南粵銀行、煙臺銀行、東營銀行、營口銀行、臨商銀行、紹興銀行、日照銀行、承德銀行、德州銀行、民泰銀行、平頂山銀行、珠海華潤銀行、廈門銀行、金華銀行、大連銀行、邢臺銀行、邯鄲銀行、遼陽銀行、寧夏銀行
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