隨著國(guó)內(nèi)疫情減緩，市內(nèi)出行和周邊游明顯回暖，汽車(chē)使用規(guī)模和頻率不斷攀升，尤其私家車(chē)和共享汽車(chē)這類(lèi)具有獨(dú)立空間的出行方式恢復(fù)好于整體交通情況。與此同時(shí)，新能源汽車(chē)保有量進(jìn)一步上升，公安部數(shù)據(jù)顯示，2020年6月，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量417萬(wàn)輛，與去年年底相比增長(zhǎng)9.45%。受以上因素推動(dòng)，汽車(chē)充電樁使用率持續(xù)回升。

2  車(chē)輛充電APP月活和充電量皆超過(guò)疫情前水平，特來(lái)電APP月活蟬聯(lián)行業(yè)第一，安悅充電月活增速摘冠

據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，車(chē)輛充電APP月活自2002年3月持續(xù)提升。6月，充電樁APP月活用戶(hù)達(dá)到118.8萬(wàn)，超過(guò)疫前高峰時(shí)期的112.7萬(wàn)。另外，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，充電樁充電量持續(xù)增長(zhǎng)，月充電量首次超過(guò)疫情前水平：2020年6月全國(guó)充電總電量首次突破6.0億kWh，較上月增加近1億kWh，同比增加48.8%，環(huán)比增加19.7%。

在2020年6月車(chē)輛充電APP月活Top10榜單中，特來(lái)電以53.44萬(wàn)月活位居榜首，居于第二名的星星充電月活為37.9萬(wàn)，第三名e充電（國(guó)家電網(wǎng)旗下平臺(tái)）月活為45.32萬(wàn)。增速方面，本月Top10廠商，除了“充電樁”APP之外的廠商其取得了增長(zhǎng)，其中上汽旗下的安悅充電月活增長(zhǎng)12.2%，增速位居本月第一。

2  車(chē)輛充電市場(chǎng)依然處于早期，充電平臺(tái)呈現(xiàn)多強(qiáng)爭(zhēng)霸格局

易觀分析此前推出的內(nèi)容《乘風(fēng)“新基建”，充電樁風(fēng)口究竟有多大？》中深度分析了汽車(chē)充電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局變化。同時(shí)，我們測(cè)算2025年新能源汽車(chē)市場(chǎng)年銷(xiāo)量將是2019年的5-6倍，作為支撐設(shè)施的充電樁目前缺口巨大，目前還處于早期，建設(shè)必然加速。

巨大的市場(chǎng)吸引了包括支付寶、滴滴等新參與者加速布局，如支付寶上線“螞蟻充電”小程序，接入了9家運(yùn)營(yíng)商充電樁為用戶(hù)提供充電服務(wù)，覆蓋70%以上的公共充電樁，支付寶還通過(guò)與既有“車(chē)主服務(wù)”中養(yǎng)車(chē)等板塊的協(xié)同，提升對(duì)用戶(hù)的吸引力?？萍季揞^攜巨大的流量入口和生態(tài)體系進(jìn)入，對(duì)于現(xiàn)有的參與者是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。

本次，我們將汽車(chē)充電平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力拆分為資源能力、創(chuàng)新能力兩個(gè)大的維度和8個(gè)細(xì)分維度，通過(guò)調(diào)研和易觀千帆大數(shù)據(jù)分析得出了“2020中國(guó)車(chē)輛充電平臺(tái)實(shí)力矩陣”。由下圖可以看出，中國(guó)充電平臺(tái)目前呈現(xiàn)特來(lái)電、星星充電、e充電三強(qiáng)領(lǐng)先的格局，另外，能鏈集團(tuán)的快電、滴滴旗下的小桔充電和螞蟻金服旗下的螞蟻充電依據(jù)自身資源和創(chuàng)新模式展現(xiàn)出較強(qiáng)進(jìn)取力。

2  頭部平臺(tái)加強(qiáng)充電樁互聯(lián)互通，以及創(chuàng)新充電樁建設(shè)方式

充電樁行業(yè)具有重資產(chǎn)屬性。如何以更低成本實(shí)現(xiàn)更快拓展，并保證車(chē)主充電體驗(yàn)，以及充電樁的使用率，是充電樁參與企業(yè)追求的不變命題。近期，充電樁領(lǐng)域玩家在基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)能力、技術(shù)能力多個(gè)維度尋求升級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)層面：

第一，在新基建的刺激下，頭部平臺(tái)加碼充電樁建設(shè)。2020年3月，充電樁入選國(guó)家“新基建”，大幅刺激了充電樁設(shè)施的建設(shè)力度。國(guó)家電網(wǎng)宣布今年新建7.8萬(wàn)根公共樁，接近過(guò)去歷年總和。特來(lái)電和星星充電也分別宣布聯(lián)合社會(huì)資本投入數(shù)十億加碼充電樁的建設(shè)。隨著疫情消退，充電樁建設(shè)將在下半年幾張放量。加盟建設(shè)模式和委托經(jīng)營(yíng)模式等成為充電運(yùn)營(yíng)商拓展充電樁的重要?jiǎng)?chuàng)新嘗試，通過(guò)和有場(chǎng)地、有樁、有資本等伙伴合作，以降低一次性投入成本，輕資產(chǎn)快速壯大規(guī)模。

第二，巨頭“抱團(tuán)”解決互聯(lián)互通，全國(guó)一張網(wǎng)初具規(guī)模。主流的充電APP加速互聯(lián)互通，近期由聯(lián)行科技牽頭，國(guó)家電網(wǎng)、特來(lái)電、星星充電、特瓦特等運(yùn)營(yíng)商已開(kāi)始后臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接和聯(lián)通，并在北京、青島、常州等多個(gè)城市開(kāi)始試點(diǎn)。聯(lián)行科技是由國(guó)家電網(wǎng)、特來(lái)電、星星充電等主要充電運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合成立的企業(yè)。目前，聯(lián)行科技互聯(lián)互通平臺(tái)合作運(yùn)營(yíng)商已達(dá)140家，接入充電設(shè)施超48萬(wàn)，占比超過(guò)全國(guó)總量的85％，其中深度互聯(lián)互通超27萬(wàn)，覆蓋全國(guó)300多個(gè)城市和5萬(wàn)公里的高速路網(wǎng)，充電設(shè)施“全國(guó)一張網(wǎng)”已初具規(guī)模。另外，曾堅(jiān)持自建充電樁的外資廠商寶馬汽車(chē)，也與國(guó)家電網(wǎng)簽署合作，雙方互通互聯(lián)。充電樁互聯(lián)互通能夠大幅降低充電運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本。

特來(lái)電：強(qiáng)化生態(tài)合作，擴(kuò)大服務(wù)能力和技術(shù)能力

特來(lái)電通過(guò)開(kāi)放合作，加強(qiáng)充電樁設(shè)施的建設(shè)和互通能力。近期，特來(lái)電和星星充電、國(guó)家電網(wǎng)等品牌充電樁開(kāi)展互聯(lián)互通，能夠?qū)崿F(xiàn)從場(chǎng)站查詢(xún)、導(dǎo)航、充電到支付環(huán)節(jié)的全面互聯(lián)互通。平臺(tái)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通后，將覆蓋全國(guó)70%以上的充電樁市場(chǎng)。另外，6月29日，特來(lái)電簽約南京市交通集團(tuán)，雙方已共同出資設(shè)立合資公司，負(fù)責(zé)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)南京市公共快速充電站。

與科技公司結(jié)盟，強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)能力。5月20日，特來(lái)電與華為簽訂全面合作協(xié)議。華為作為領(lǐng)先的通訊、物聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)公司，雙方的合作能夠提速樁聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和智能充電業(yè)務(wù)發(fā)展。

星星充電：用戶(hù)運(yùn)營(yíng)與戰(zhàn)略合作雙管齊下，精細(xì)化推進(jìn)充電服務(wù)升級(jí)

6月，星星充電月活以6.2%的增速，獲得了Top5廠商第一名。同時(shí)，星星充電以6.6小時(shí)的APP使用時(shí)長(zhǎng)位居行業(yè)第一。用戶(hù)增幅和使用時(shí)長(zhǎng)方面的領(lǐng)先和星星充電在用戶(hù)運(yùn)營(yíng)層面的一系列措施不無(wú)關(guān)系。比如，星星充電在社交平臺(tái)推出“星課堂”，不定期通過(guò)圖文教程引導(dǎo)用戶(hù)高效找樁、正確安全充電，參與問(wèn)卷調(diào)研得會(huì)員、節(jié)假日活動(dòng)等。而在最新的APP6.0版中，星星充電上線了邀請(qǐng)好友組隊(duì)和充電比拼，以及每日定點(diǎn)的APP紅包雨，進(jìn)一步提升用戶(hù)粘性。另外，星星充電還與銀聯(lián)云閃付、京東支付合作，為用戶(hù)給予折扣或隨機(jī)立減優(yōu)惠。

在行業(yè)層面，星星充電與多家商用車(chē)運(yùn)營(yíng)方、交通樞紐方合作，推進(jìn)充電樁的共建和使用，加大ToB市場(chǎng)拓展。如與江鈴汽車(chē)旗下出行品牌易至出行合作共同布局江西省充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，星星充電還入駐了易至出行APP車(chē)服板塊。另外，星星充電還與三一重工、中燃公司、大興機(jī)場(chǎng)，為擁車(chē)公司電動(dòng)車(chē)輛提供充電解決方案。

e充電（國(guó)家電網(wǎng)）：創(chuàng)新合作機(jī)制，提升充電樁建設(shè)和使用率

國(guó)家電網(wǎng)通過(guò)創(chuàng)新合作機(jī)制，提速充電樁建設(shè)。3月，國(guó)家電網(wǎng)公開(kāi)招募充電樁“合伙人”，利用充電樁生產(chǎn)商和服務(wù)商、小區(qū)物業(yè)、個(gè)人等社會(huì)各方眾籌建設(shè)、共享充電樁。另外，國(guó)網(wǎng)電網(wǎng)正在加速改革省級(jí)合資公司的機(jī)制，通過(guò)與省級(jí)電力公司實(shí)現(xiàn)“股權(quán)對(duì)等”，激發(fā)拓展屬地市場(chǎng)公司建設(shè)熱情。

嘗試“車(chē)電服務(wù)包”合約機(jī)制，提前鎖定電動(dòng)車(chē)車(chē)主用電需求。國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)公司與比亞迪、上汽、奇瑞等簽約超過(guò)4萬(wàn)個(gè)“車(chē)電服務(wù)包”銷(xiāo)售意向協(xié)議，通過(guò)類(lèi)似合約機(jī)的充電套餐，以將車(chē)主充電需求鎖定在國(guó)家電網(wǎng)充電樁之上，提升車(chē)主高頻使用車(chē)主占比。

安悅充電：加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，通過(guò)靈活的合作模式激活既有資源

安悅充電作為上汽集團(tuán)旗下企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋充電設(shè)備生產(chǎn)、電站運(yùn)營(yíng)、充電平臺(tái)開(kāi)發(fā)等環(huán)節(jié)。從去年開(kāi)始，安悅充電發(fā)揮上汽產(chǎn)業(yè)上下游布局資源，既強(qiáng)化與兄弟公司EVCARD等的協(xié)同，也與外部公司通過(guò)資源置換升級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力。今年3月，在ABB入股上海聯(lián)樁新能源之后，安悅充電樁與ABB作為后者的大股東，簽署合資合作協(xié)議，雙方將通過(guò)資源共享，協(xié)同建立高效穩(wěn)定智能的充電設(shè)施設(shè)備。ABB作為全球領(lǐng)先的自動(dòng)化和電力設(shè)備解決方案公司，有望提升合資公司和安悅充電的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，6月安悅充電與威馬汽車(chē)達(dá)成合作，雙方未來(lái)將在充電設(shè)施投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、共享，都市“房+車(chē)”共享模式探索及其他新能源產(chǎn)業(yè)鏈方面展開(kāi)深度合作。

2  充電樁參與者將在用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)創(chuàng)新、模式升級(jí)等幾個(gè)維度增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力

隨著充電樁互聯(lián)互通的加速，短期內(nèi)頭部平臺(tái)可鏈接到的基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量將趨同，用戶(hù)運(yùn)營(yíng)和供需匹配等能力將成為競(jìng)爭(zhēng)的重要抓手之一。通過(guò)用戶(hù)裂變、會(huì)員服務(wù)、優(yōu)惠折扣、游戲化運(yùn)營(yíng)等方式獲取新用戶(hù)以及提升用戶(hù)粘性，以及激發(fā)用戶(hù)參與發(fā)現(xiàn)損毀充電樁等運(yùn)維過(guò)程，將成為重要競(jìng)爭(zhēng)抓手之一。此外，借助AI、IOT技術(shù)升級(jí)充電樁的安全性，并且讓硬件和數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)互通，以及通過(guò)產(chǎn)業(yè)合作和金融手段，創(chuàng)新商業(yè)模式，低成本擴(kuò)張和提升充電樁使用率，亦將是重點(diǎn)發(fā)力方向。

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