1.研究定義
城市公共交通，指在城市人民政府確定的區(qū)域內，利用公共汽電車（含有軌電車）、城市軌道交通系統(tǒng)和有關設施，按照核定的線路、站點、時間、票價運營，為公眾提供基本出行服務的活動。
公共交通智能+，指以云計算、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等技術為支撐，基于互聯(lián)網(wǎng)平臺與軟件，賦能傳統(tǒng)城市公共交通智能化、數(shù)字化建設，對公共交通體系中的人、車、路進行協(xié)同化管理服務，以實現(xiàn)智能公共交通信息發(fā)布、智能公共交通運營管理、智能城市道路狀態(tài)管理的功能，促進公共交通服務體驗優(yōu)化，達到提升公共交通分擔率，進一步緩解城市道路擁堵問題的目的。
2.公共交通智能+發(fā)展歷程與現(xiàn)狀分析
2.1智能+公共交通發(fā)展背景：道路擁堵成“大城市病”，提高公共交通分擔率是治堵重要手段
道路擁堵問題成為我國大城市通病，影響城市運行效率，也為城市居民生活帶來不便。高德地圖數(shù)據(jù)顯示，2019年中國61%的城市道路呈現(xiàn)擁堵或緩行狀態(tài)，全天擁堵延時指數(shù)超過1.5（即距離為1小時的通勤路程城市居民實際要花費超過1.5小時）。2019年全國范圍內62%的城市，對比當?shù)厣弦荒戤數(shù)氐膿矶虑闆r并未好轉。此外，截至2019年底，中國機動車保有量共3.48億輛，同比增長9%，私人小汽車保有量則突破2億大關，我國城市交通機動化、私人化程度不斷提高，道路擁堵情況持續(xù)加劇。
對比東京、首爾、新加坡等交通擁堵治理較為成功的國家及地區(qū)（根據(jù)圖1-1），我們可以發(fā)現(xiàn)，這些國家及地區(qū)同為人口密集型城市，但是其公共交通分擔率卻遠高于北京、深圳等城市。這些城市的實踐經(jīng)驗表明，提高公共交通分擔率是緩解城市道路擁堵的重要手段之一。2012年國務院發(fā)布“關于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導意見,確立公共交通在城市交通發(fā)展中的重要地位。
2.2智能+公共交通發(fā)展現(xiàn)狀：公共交通發(fā)展滯緩，用戶服務與企業(yè)經(jīng)營存在明顯痛點
根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年間，伴隨中國城鎮(zhèn)化進程不斷推進，城鎮(zhèn)常住人口數(shù)量有7.5億增長至8.5億，實現(xiàn)13%的快速增長。與之相反，這六年間我國公共交通運送乘客規(guī)模僅增長2%，甚至在部分年份出現(xiàn)負增長。也就是說，在城鎮(zhèn)人口數(shù)量及對應的出行需求快速上漲情況下，公共交通服務的人次并未出現(xiàn)與之匹配的增長。
我國公共交通發(fā)展相對滯緩，主要是由于公共交通服務與運營模式存在痛點。從城市居民角度，候車時間長、繞路/換乘引起行程時間過長、道理擁堵引起的行程時間過長、車廂擁擠、車輛故障頻發(fā)是乘客對城市公共交通滿意度較低的五大主要原因。從公共交通運營企業(yè)角度，行車調度與線網(wǎng)規(guī)劃不科學、設備維護壓力大、場站人流密集安全保障難度高、以及企業(yè)自我造血能力差，極大依靠財政補貼是公共交通行業(yè)玩家的主要經(jīng)營痛點。
Analysys易觀認為，公共交通的智能+本質上是服務智能+,其目的提升公共交通服務體驗，引導城市公眾使用公共交通工具，減緩小汽車的大量使用對城市有限道路資源造成的壓力。
2.3智能+公共交通政策利好：“新基建”助推核心技術發(fā)展，“智能+公共交通”換擋加速
2020年“新基建”大潮下，智能+公共交通核心技術研發(fā)加速。2020年3月中央政治局常務委員會會議強調“大力發(fā)展人工智能、5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎建設”。其中，人工智能是支撐智慧交通應用落地的關鍵技術，而5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)應用的發(fā)展將牽引新一輪技術融合創(chuàng)新，全面賦能智慧交通，實現(xiàn)低延時、高可靠和高速率的“人、車、路、云”協(xié)同互聯(lián)。
此外，各地政府也在陸續(xù)推進“新基建”政策在公共交通領域具體落地。例如，2020年6月，北京市發(fā)布“新基建”實施方案，其中對智慧公共交通基礎設施建設作出具體計劃：三年內鋪設網(wǎng)聯(lián)道路300公里；構建北京城市大腦應用體系，匯聚并無條件開放交通以及其他領域數(shù)據(jù)共3000項以上；2020年內推進1148處智能化燈控路口等。新基建助推下，公共交通數(shù)字化基礎設施的建設實施將加快推進。
3.中國智能+公共交通產(chǎn)業(yè)鏈及競爭圖譜
3.1中國智能+公共交通主要應用場景
智慧公共交通應用場景從其服務的對象角度，劃分為三大類，分別為智能+乘客端服務場景、智能+運營企業(yè)端場景、智能+城市交通管理場景。
智能+乘客端服務場景
智能+乘客端服務場景，面向城市公眾，通過智能+方式提高公共交通服務的準時性、舒適性、安全性、省時性，以增強公共交通服務吸引力。
l 行前服務：用戶出行前，智能線路規(guī)劃功能與智能出行時間規(guī)劃功能，基于路況分析預測提供車輛到站時間發(fā)布、行程時間預估，幫助乘客合理安排行程，減少乘客在站點候車等待焦慮，提高用戶對公共交通出行方式時間可控性認知；與此同時，基于公眾出行需求進行分析預判，公共交通營運企業(yè)得以提早進行智能車輛調度，使得公共交通運力資源與潛在需求達到匹配，在一定程度上降低車廂與場站人群擁擠程度。
l 場站服務：場站內的智能票務服務與智能安檢服務，分別依托城市居民線上支付體系、線上信用體系，實現(xiàn)減少安檢、檢票等環(huán)節(jié)時間目的。此外，智能調度功能與智能場站客流分析功能結合，將實現(xiàn)及時增派車輛，降低場站人流擁擠度，提高公共出行舒適度。同時，智能場站消費推薦，則基于用戶消費偏好與定位信息，為用戶個性化推送周邊消費場所，滿足用戶出行以外的其他日常購物需求
l 在途服務：行車途中，智能車輛設備狀態(tài)實時監(jiān)控功能與智能司機駕駛狀態(tài)監(jiān)管功能，將為乘客的出行安全構筑屏障。此外，未來智能+公共交通服務將對局部易形成擁堵路段，實現(xiàn)基于車路協(xié)同的指揮調控，以保障相比于其他交通出行工具，公共交通車輛擁有一定的優(yōu)先通過權重，提高公共交通出行方式的省時性。以衢州公交“智能綠波帶”項目為例，衢州公交通過AI能力調整路口交通信號燈時長，實現(xiàn)公交車行駛完整線路所需的紅燈等待時間降低，同時做到對區(qū)域內其他形式交通工具影響最小，使得車輛在途延誤時間降低10%。
智能+企業(yè)運營場景
智能+公共交通企業(yè)運營場景，面向公共交通運營服務商，為其提供服務優(yōu)化、安全管理、盈利探索、運營模式創(chuàng)新四類產(chǎn)業(yè)賦能，以智能+業(yè)態(tài)促進行業(yè)企業(yè)經(jīng)營痛點得到改善。
l 服務優(yōu)化：智能車輛調度功能與智能線路規(guī)劃功能，憑借數(shù)字化能，對城市居民日常出行需求進行量化分析，重構供給端運力資源以最大限度滿足公眾需求，在一定程度上減少公眾繞路、換乘，提高公共出行直達性。
l 安全管理：智能設備維護功能，通過智能機器人代替人工方式，進行車輛及軌道巡檢，提高檢測效率、實現(xiàn)潛在故障及時預警，減少由于故障造成的突發(fā)性停車，保障公共出行安全可靠性。此外，智能安全管理功能，基于場站與車輛內的客流分析與全貌監(jiān)測，降低公共交通場站人群踩踏等事件發(fā)生風險，實現(xiàn)對擾亂社會治安秩序事件、危害公共安全事件的提早感知與應對，提高公共出行服務的安全保障。
l 盈利探索：商戶智能營銷功能，建立場站線下商戶與用戶間的數(shù)字化連接，對公共交通用戶采取用戶分層、智能推薦、轉化復購等智能化營銷手段，實現(xiàn)為場站周邊智能商業(yè)體引流，達到擴展企業(yè)盈利渠道目的。
l 運營模式創(chuàng)新：公共交通運營服務企業(yè)內部，將打通企業(yè)自身的ERP、HR、OA、財務系統(tǒng)、線下票務、場站管理、周邊商業(yè)體等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)企業(yè)日常運營決策數(shù)字化，提高企業(yè)內部運營效率。
智能+城市交通管理場景
智能+城市交通管理場景下，面向城市交通管理者，以智能公共交通管理平臺為載體，提供智能道路交通分析預判、智能道路疏堵、智能規(guī)劃決策、智能交通量化評估。值得注意的是，其“分析判斷—決策定制—量化評估”動作將形成閉環(huán)，對城市交通體系服務進行持續(xù)迭代打磨，提高城市運轉效率。
l 閉環(huán)式優(yōu)化：智慧城市交通管理平臺，將對路況，以及潛在流量高峰做出智能判斷，并由此觸發(fā)城市交通管理平臺的協(xié)同指揮機制，如對有計劃前往該路段的車輛進行交通誘導，適當延長信號燈時間等。同時，城市管理者也將通過合理增加道路資源、優(yōu)化公共交通線網(wǎng)設計等城市規(guī)劃決策，助力城市交通暢通性。智能+公共交通體系的數(shù)字化能力，將幫助城市主管部門對以往擁堵治理效果做出科學性評價，助力后續(xù)治理工作開展。
公共交通運營服務商
l 智能化階段與目標：公共交通運營商主要包括軌道交通運營商與公交服務運營商。對于公共交通運營服務商的智能+，首先需要關注其全觸點數(shù)字化，其核心是通過各個觸點的數(shù)字化、智能化達到多維度的用戶需求感知、組織運營感知、生態(tài)感知。
l 智能化現(xiàn)狀：得益于近兩年移動支付平臺較大力度推廣公共交通場景下的移動支付方式，我國主要城市的公共交通運營企業(yè)在整體C端用戶數(shù)字化滲透率較高，但是公共交通運營企業(yè)在車輛、場站方面的數(shù)字化觸點布局緩慢，致使目前智能+交通體系存在盲點。例如，行駛中的車輛設備狀態(tài)監(jiān)測、道路突發(fā)事件分析判斷等功能尚未得到大面積應用。
l 智能化難點與應對措施：“車”“路”端智能化推進受阻原因，是智能化成本高企與技術限制數(shù)據(jù)傳輸質量。車輛及場站智能終端設備的更換成本較高，而公共交通運營企業(yè)多為地域性中小規(guī)模企業(yè)，其資金實力難以覆蓋車輛與場站智能化升級成本。未來扶持公共交通體系中車輛與場站的智能化基礎設施鋪設，仍是各地主管部門推動當?shù)毓步煌òl(fā)展的主要發(fā)力點之一。此外，過去幾年4G網(wǎng)絡技術難以滿足智慧公共交通的對車輛終端信息、場站信息的回傳速度與回傳精度要求。但伴隨5G技術逐步向各工業(yè)產(chǎn)業(yè)普及后，5G技術已在部分城市線路率先投入使用，未來有望大面積普及，突破技術對于“車”“路”數(shù)字化感知限制。
城市交通管理平臺運營者
l 智能化階段與目標：智能交通管理平臺運營者，多為頭部IT企業(yè)，擁有前沿人工智能、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)等智能+公共交通核心技術基礎，近年來這些企業(yè)與北京、深圳、杭州等地交通運輸管理部門達成合作，初步建立城市交通管理平臺，并對其應用場景進行持續(xù)探索。對于城市交通管理平臺的智能+，重點應由單點智能+向全局智能+推進。
l 智能化現(xiàn)狀：城市智能+交通管理平臺，憑借自身人工智能等方面的技術優(yōu)勢，已經(jīng)在交通信號燈智能控制、路面流量監(jiān)測、乘客出行智能化誘導等場景的單點應用智能化取得較大進展。
l 智能化難點與應對措施：受到全數(shù)字觸點鋪設、回傳數(shù)據(jù)質量不佳、以及不同企業(yè)間數(shù)據(jù)聯(lián)通機制不健全等因素影響，智能+公共交通由單點智能化向全交通生態(tài)智能化推進仍需要較長時間。城市交通“全局智能化”發(fā)展，需要從制度層面、技術規(guī)范方面掃清障礙。從制度層面，目前公共交通數(shù)據(jù)信息來源仍需完善，各領域實時動態(tài)的數(shù)據(jù)尚未打通。特別是一些數(shù)據(jù)被公共交通運營企業(yè)或被認為是商業(yè)機密，獲取難度大，數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象廣泛存在。從技術規(guī)范層面，目前同城企業(yè)之間的智能交通系統(tǒng)自成體系、技術及數(shù)據(jù)規(guī)范尚未完善，為未來的各類數(shù)據(jù)統(tǒng)一化分析應用造成困難。未來，政府在制度層面、技術層面促進各企業(yè)加強交流合作以及數(shù)據(jù)整合，將推動以數(shù)據(jù)為導向的智能+公共交通快速發(fā)展。
3.3中國智能+公共交通數(shù)據(jù)架構
智能+公共交通數(shù)據(jù)架構劃分為基礎設施層、數(shù)據(jù)層、平臺支撐層與應用服務層四部分，利用大數(shù)據(jù)處理能力，對公共交通產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)進行匯聚、存儲、處理、分析，綜合應用與管理，為公共交通管理提供決策依據(jù)支撐。
l 基礎設施層：指為公共交通服務運營所需建設或接入的各類物聯(lián)網(wǎng)基礎設施，包括APP/小程序、車載智能終端、智能收費管理終端、車站與道路監(jiān)測終端、以及道路傳感器等，利用互利網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、云服務、5G、人工智能等技術獲取城市公共交通體系日常運行監(jiān)測和管理的數(shù)據(jù)。
l 數(shù)據(jù)層：聯(lián)通基礎設施接口采集公共交通產(chǎn)業(yè)相關數(shù)據(jù)，建立涵蓋用戶數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)、場站數(shù)據(jù)、道路數(shù)據(jù)的綜合型數(shù)據(jù)池。
l 平臺支撐層：利用大數(shù)據(jù)處理能力，將數(shù)據(jù)庫存儲的實時數(shù)據(jù)、關聯(lián)信息進行匯聚、存儲，與公共交通相關業(yè)務平臺進行關聯(lián)管理，通過公共交通數(shù)據(jù)技術挖掘，構建數(shù)字化模型，為公共交通業(yè)務提供多維數(shù)據(jù)分析洞察，便于信息共享交換。
l 應用服務層：圍繞公共交通業(yè)務場景，根據(jù)公共交通服務參與方及對應需求分類，劃分成乘客服務、企業(yè)運營、政府交通管理等服務應用，形成專業(yè)解決方案，為城市公共交通智能化進行發(fā)展提供支撐，構建智慧城市交通生態(tài)體系。
在城市公共交通智能+的數(shù)據(jù)框架中，智能化的核心在于數(shù)據(jù)關聯(lián)，如何利用大數(shù)據(jù)將公共交通的各部分進行整合銜接，從而對城市龐大且復雜的交通生態(tài)中供給雙方能力，形成客觀、精準、實時的分析，輔助公共交通產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全流程高效運作。
3.4中國智能+公共交通供應商
智能+公共交通供應商大體分為三類：單一設備/技術服務供應商、綜合型解決方案服務供應商，公共交通信息服務平臺。
l 綜合型解決方案服務供應商：向公共交通運營服務商、智慧交通城市管理平臺提供涵蓋數(shù)據(jù)采集傳輸、數(shù)據(jù)分析處理、應用服務等全鏈路產(chǎn)品服務。目前綜合解決方案供應商提供包括線路綜合監(jiān)控指揮系統(tǒng)、交通管控大數(shù)據(jù)分析研判系統(tǒng)、車輛調度系統(tǒng)、智能運維管理系統(tǒng)、視頻圖像聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)、治安管理實戰(zhàn)系統(tǒng)等智能化應用解決方案。
l 單一設備/技術服務供應商：可以簡單分為路網(wǎng)數(shù)據(jù)提供商、公共交通軟件&硬件服務提供商，云服務商、移動支付服務提供商，智能化商業(yè)系統(tǒng)技術與設備服務商。其中路網(wǎng)數(shù)據(jù)提供商，為智能+公共交通運營主體提供不斷更新的城市路網(wǎng)信息數(shù)據(jù)內容信息。公共交通硬件服務提供商，為智能+公共交通運營主體包括智能傳感器、攝像頭、電磁感應器在內的諸多智能終端設備。軟件服務提供商，則提供各類軟件解決方案，如路網(wǎng)智能化感知方案、全天候路網(wǎng)監(jiān)測方案等。云服務提供商為智能+公共交通產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的運營管理系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)存儲、計算等基礎產(chǎn)品和服務。移動支付平臺，為公共交通運營企業(yè)，提供用戶在線化購票服務。
l 公共交通信息服務平臺：面向公共交通乘客，實現(xiàn)出行路線規(guī)劃、車輛到站信息提示、場站信息導航、電子票務購買等信息化服務。
4.智能+公共交通趨勢展望
目前，中國公共交通智能+正逐步從“互聯(lián)網(wǎng)化”向“智能化”轉型。業(yè)內已經(jīng)初步形成智能+公共交通解決方案、并在部分城市率先落地。在智能化時代，公共交通運營企業(yè)與相關管理部門應善于利用數(shù)字化和智能化技術分析，挖掘新模式、新價值、新商機。在網(wǎng)約車、分時租賃等多種新型高效出行方式日漸流行的背景下，通過數(shù)據(jù)驅動，為產(chǎn)品、營銷、消費者和管理提供專業(yè)數(shù)據(jù)洞察和決策支持，帶動公共交通服務效率提升、流程再造、服務升級，打造公共交通服務競爭優(yōu)勢。從大趨勢來看，2020年“新基建”浪潮下，交通運輸部已加大對智慧交通資金投入力度；行業(yè)內運營企業(yè)、技術服務供應商也在近年實踐中更加注重技術標準規(guī)范化，Analysys易觀認為，未來1-2年是智能+公共交通快速崛起的黃金時代。
欲了解智慧交通行業(yè)更多內容，請關注易觀官方微信或致電客服4006-010-230/4006-010-231