城市出行行業(yè)數(shù)字化升級——易觀：2019年第三季度城市出行企業(yè)以“降本、提量、發(fā)力高利潤業(yè)務、擴大盈利渠道”四輪驅動，加速探索可持續(xù)化盈利模式

分析師：孫乃悅

領域關鍵字：城市用車

廠商關鍵字：滴滴出行，首汽約車，神州專車，嘀嗒出行，曹操專車，易到用車

產品/服務/其他關鍵字：市場監(jiān)測

適用范圍關鍵字：全網

類別屬性關鍵字：城市用車

2019年7-8月，中國網約車市場活躍用戶規(guī)模分別為8198.5萬，8155.6萬人，行業(yè)活躍用戶規(guī)模降幅持續(xù)收窄，并于2019年9月迎來增長拐點，月度活躍用戶規(guī)模提振6.3個百分點。

Analysys易觀分析認為，由于嚴格政策監(jiān)管環(huán)境對網約車行業(yè)供給端造成階段性沖擊，以及宏觀經濟放緩使得網約車行業(yè)需求端承壓，2019年1-9月中國城市出行行業(yè)活躍用戶規(guī)模出現(xiàn)一定波動。

然而，在行業(yè)旺季（7-8月）、中秋節(jié)（9月）探親出游的出行需求增多等因素助推下，2019年第三季度網約車行業(yè)整體活躍用戶規(guī)模降幅減少。與此同時，行業(yè)頭部廠商通過不斷優(yōu)化運力資源結構、上線聚合平臺提升用戶打車效率、加強”出行+X”消費場景打通等方式，達到刺激并釋放網約車市場消費需求目的，這也是第三季度末網約車行業(yè)用戶規(guī)模上漲的重要驅動因素之一。

在2019年第三季度，滴滴出行與嘀嗒出行分別以11837.8萬，1587.3萬占據(jù)網約車市場季度活躍用戶規(guī)模榜單第一名與第二名位置。同時，本季度獨立專車APP 中，首汽約車憑借高品質服務以650.3萬季度活躍用戶，成為中國獨立專車APP季度活躍用戶規(guī)模第一名。

在用戶粘性方面，滴滴出行以人均季度啟動次數(shù)39.9次為列第一、嘀嗒出行和首汽約車分別以31.8次、23.5次位居第二位、第三位。

此外，2019年第三季度網約車行業(yè)接連有玩家傳來實現(xiàn)階段盈利的消息。2019年7月，首汽約車宣布已在上海和深圳兩個城市率先實現(xiàn)盈利，同時在北京、廣州、杭州、成都、貴陽等城市已接近盈利。2019年9月，嘀嗒出行宣布公司已實現(xiàn)整體盈利。

城市出行市場歷經多年發(fā)展后，正在逐漸擺脫依托補貼的價格戰(zhàn)模式，業(yè)務玩家更加注重盈利能力提升。Analysys易觀認為，2019年網約車市場主要從降低營運成本、發(fā)展利潤率較高業(yè)務、提升訂單量、擴大盈利渠道四方面強化自身盈利能力。

1）以減少能耗成本，避免高額補貼戰(zhàn)等方式，降低企業(yè)營運成本

城市出行市場各平臺正利用純電車低能耗成本優(yōu)勢，嘗試提高平臺純電車占比，以達到降低營運成本目的。如：首汽約車與比亞迪騰勢合作，集中投放數(shù)電動汽車。滴滴出行成立“洪流聯(lián)盟”，以實現(xiàn)2020年推廣超過 1000 萬輛共享新能源汽車愿景。此外，盡管2019年T3出行、東風出行、如祺出行等市場新參與者入場，但行業(yè)企業(yè)對使用補貼手段留存用戶持謹慎態(tài)度，行業(yè)較少出現(xiàn)早年補貼大戰(zhàn)局面。

2）發(fā)力專車、豪華車、拼車等利潤率較高業(yè)務

為增強自身造血能力，城市出行行業(yè)內各家企業(yè)繼續(xù)加速豪華車、拼車城市擴張進程，提高高利潤業(yè)務在整體業(yè)務中占比。

專車方面，行業(yè)頭部玩家在2019年更注重提升場景化服務能力，深挖高品質用戶消費能力。以商旅場景為例，商旅出行場景擁有較強發(fā)展?jié)摿?，?jù)公開信息2018年其市場交易規(guī)模為2261億元，環(huán)比增長19%。 而商旅出行用戶更加追求中高端品質出行，在整體經濟環(huán)境低迷環(huán)境下，商旅用戶出行需求釋放將更為穩(wěn)定，成為網約車企業(yè)重點發(fā)展的出行場景之一。2019年9月，背靠首汽生態(tài)資源的首汽約車宣布，將繼續(xù)深化與首旅如家酒店的深度合作，如會員體系打通，”出行+酒店”場景聯(lián)動、聯(lián)合營銷等。同時，首汽約車已經與國內五大主流航司（東方航空、首都航空、海南航空、中國國航、南方航空）、主流在線旅行機構（攜程、途牛、飛豬）達成合作，實現(xiàn)“大交通+小交通“全場景覆蓋。2019年8月7日，滴滴出行宣布與萬達酒店達成合作，禮橙專車、滴滴豪華車將聯(lián)合萬達酒店，為用戶提供一站式出行服務體驗。

此外，豪華車方面2019年第三季度滴滴出行、首汽約車分別在西安、北京上線豪華車業(yè)務，進一步擴大豪華車業(yè)務覆蓋城市規(guī)模。與此同時，在拼車方面，2019年6月首汽約車上線包括在包括上海－蘇州－無錫、廣州－佛山、深圳－東莞等線路在內的城際包車、城市拼車業(yè)務。2019年6月，滴滴出行開通保定市-阜平縣、保定市-淶源縣相關城際拼車線路。曹操出行亦在2019年4月于青島、佛山上線拼車業(yè)務。

3）加碼服務品質提升，提高平臺訂單量

在價格戰(zhàn)逐步熄火后，城市出行市場各玩家正通過注重服務品質，改善用戶出行體驗中存在痛點，進一步提高平臺用戶留存率及訂單量。2019年6月，首汽約車客服中心通過COPC顧客體驗標準認證，首汽客服中心持續(xù)向消費者輸出高標準服務。

此外，2019年7月，針對高線級城市普遍存在的“打車難”問題，滴滴網約車正式向第三方出行企業(yè)開放，并接入“如祺出行”、“東風出行”等企業(yè)，以聚合平臺模式，減少用戶出行高峰期叫車等待時間，提高用戶出行體驗。

4）探索車后服務、金融保險等領域，擴大盈利渠道

憑借龐大流量優(yōu)勢幾多年累積的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，城市出行頭部企業(yè)嘗試擴大業(yè)務邊界，進入保險、能源、二手車、車后維修保養(yǎng)等領域，增強在其他渠道盈利能力。

未來行業(yè)將逐步回暖，行業(yè)繼續(xù)探索可持續(xù)化盈利模式

綜上，Analysys易觀認為，網約車行業(yè)頭部企業(yè)正不斷調整優(yōu)化運力資源端結構，以適應新監(jiān)管政策要求。因此，預計2019年第四季度網約車行業(yè)活躍用戶規(guī)模將繼續(xù)呈現(xiàn)回暖趨勢，并將在2020年逐步恢復至行業(yè)峰值狀態(tài)。與此同時，伴隨行業(yè)競爭格局日益穩(wěn)定，產品模式日益完善與豐富，未來1-2年網約車行業(yè)頭部企業(yè)將持續(xù)探索可持續(xù)化盈利模式。

欲了解城市用車市場更多內容，請關注易觀官方微信或致電客服4006-010-230 / 4006-010-231。

研究說明：

Analysys易觀提供的產業(yè)分析，主要是在產業(yè)宏觀數(shù)據(jù)、最終用戶季度調研數(shù)據(jù)、廠商歷史數(shù)據(jù)以及廠商季度業(yè)務監(jiān)測信息等基礎上，運用易觀的產業(yè)分析模型，并結合市場研究、行業(yè)研究以及廠商研究方法得出的，主要反映了市場現(xiàn)狀、趨勢、拐點和規(guī)律，以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。

Analysys易觀相信通過上述產業(yè)研究方法得出的數(shù)據(jù)在行業(yè)公認可接受誤差范圍內，可以準確反映行業(yè)走勢與變化規(guī)律。

通過專業(yè)研究方法得到的研究結果，旨在供決策參考。廠商的實際數(shù)據(jù)請查詢廠商發(fā)布的財務報告。

公司介紹：

數(shù)字化浪潮正在席卷全球，中國經濟同樣正在經歷著全面的數(shù)字化升級。數(shù)字化正在成為各行各業(yè)升級換代的關鍵要素，數(shù)據(jù)驅動也成為未來企業(yè)發(fā)展的核心動力。

與此同時，中國市場經過四十多年的高速發(fā)展，正在進入一個經濟的新常態(tài)，中國企業(yè)將不得不面臨流量紅利消失、跨界競爭激烈和用戶行為難以捉摸等現(xiàn)實挑戰(zhàn)。

易觀憑借強大的數(shù)據(jù)智能技術，算法以及對行業(yè)應用場景的深度理解，打造了以易觀方舟為平臺，易觀千帆、易觀萬像以及數(shù)據(jù)分析服務為產品和解決方案的一站式數(shù)據(jù)驅動解決方案，不僅可以幫助數(shù)字化企業(yè)通過構建數(shù)據(jù)驅動的技術和業(yè)務中臺，有效實現(xiàn)快速，高效和優(yōu)質的用戶營銷，用戶運營和產品迭代，來應對市場挑戰(zhàn)，從而增收，節(jié)支，提效和避險；還可以通過對運營過程中沉淀的數(shù)字用戶資產的有效管理和運營，顯著提升企業(yè)的數(shù)據(jù)能力和價值。

同時，易觀大學作為易觀數(shù)據(jù)驅動體系，方法論和模型的承載機構，致力于通過提供知識付費和培訓課程來踐行易觀一直追求的“讓數(shù)據(jù)能力平民化”的使命。